Les modèles d'automatisation vous permettent de mettre en place une automatisation fonctionnelle en quelques clics, sans devoir la concevoir de zéro. Cet article s'adresse à toute personne souhaitant essayer rapidement les automatisations ou réutiliser une règle déjà créée.
Vue d'ensemble
- Les modèles sont des automatisations prêtes à l'emploi couvrant des tâches courantes.
- Chacun montre son déclencheur, ses conditions et ses actions en langage clair avant que vous ne vous engagiez.
- Vous pouvez tout ajuster après avoir adopté un modèle — il devient alors votre propre règle indépendante.
Utiliser un modèle
- Allez dans Automatisations.
- Ouvrez la galerie Templates.
- Choisissez un modèle pour voir ce qu'il fait — son déclencheur, ses conditions et les actions qu'il exécutera, décrits en langage clair.
- Sélectionnez-le pour créer une règle à partir de celui-ci.
- Ajustez ce que vous souhaitez, puis enregistrez.
NoteLa règle vous appartient dès sa création. La modifier par la suite n'affecte pas le modèle, et le modèle ne modifie jamais votre règle.
Vérifier avant de faire confiance
Chaque règle — qu'elle provienne ou non d'un modèle — peut être testée avant de s'exécuter réellement.
- Ouvrez la règle que vous souhaitez vérifier.
- Utilisez Test run pour voir exactement ce qui se passerait, sans rien exécuter réellement.
- Utilisez Would have run pour rejouer la règle sur des événements déjà survenus, afin de voir à quelle fréquence elle se serait déclenchée.
TipCes deux vérifications valent bien une minute, surtout pour une règle qui modifie quelque chose chez un fournisseur.
Enregistrer votre propre modèle
- Ouvrez la règle que vous souhaitez réutiliser.
- Enregistrez-la comme modèle directement depuis la règle.
- Retrouvez-la dans la galerie Templates aux côtés des modèles intégrés, prête à être réutilisée — pour cette organisation ou une autre.
Bon à savoir
- Un modèle ne remplit que la règle elle-même. Tout ce dont elle a besoin — une intégration connectée, une destination pour les notifications — doit toujours exister pour que la règle fonctionne.
- Les modèles que vous enregistrez appartiennent à votre organisation ; personne en dehors ne peut les voir.
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