Beginnen met een automatiseringssjabloon

Met automatiseringssjablonen zet je in een paar klikken een werkende automatisering op, zonder er zelf een vanaf nul te ontwerpen. Dit artikel is voor iedereen die automatiseringen snel wil uitproberen of een regel wil herbruiken die al eerder is gemaakt.

Overzicht

• Sjablonen zijn kant-en-klare automatiseringen voor veelvoorkomende taken.
• Elk sjabloon laat vóórdat je het overneemt in gewone taal zien wat de trigger, de voorwaarden en de acties zijn.
• Na het overnemen van een sjabloon kun je alles aanpassen — het wordt je eigen, onafhankelijke regel.

Een sjabloon gebruiken

1. Ga naar Automatiseringen.
2. Open de galerij Templates.
3. Kies een sjabloon om te zien wat het doet — de trigger, de voorwaarden en de acties die worden uitgevoerd, in gewone taal beschreven.
4. Selecteer het sjabloon om er een regel van te maken.
5. Pas aan wat je wilt en sla vervolgens op.

NoteVanaf het moment dat je de regel aanmaakt, is deze van jou. Als je de regel later bewerkt, heeft dit geen invloed op het sjabloon, en het sjabloon wijzigt nooit je regel.

Controleer voordat je vertrouwt

Elke regel — of deze nu uit een sjabloon komt of niet — kun je uitproberen voordat hij daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

1. Open de regel die je wilt controleren.
2. Gebruik Test run om precies te zien wat er zou gebeuren, zonder dat er iets echt wordt uitgevoerd.
3. Gebruik Would have run om de regel opnieuw af te spelen tegen gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden, zodat je kunt zien hoe vaak de regel zou zijn geactiveerd.

TipBeide controles zijn een minuutje waard, vooral voor een regel die iets wijzigt bij een provider.

Je eigen sjabloon opslaan

1. Open de regel die je wilt herbruiken.
2. Sla deze vanuit de regel zelf op als sjabloon.
3. Vind het terug in de galerij Templates, samen met de ingebouwde sjablonen, klaar om opnieuw te gebruiken — voor deze organisatie of een andere.

Goed om te weten

• Een sjabloon vult alleen de regel zelf in. Alles wat de regel nodig heeft — een verbonden integratie, een bestemming voor meldingen — moet nog steeds bestaan om de regel te laten werken.
• Sjablonen die je opslaat, horen bij jouw organisatie; niemand daarbuiten kan ze zien.